Novela ambientada en Barcelona a finales de la década de 1920 y protagonizada por un joven aficionado a escribir que trabaja en un periódico como chico para todo y que cuando empieza a publicar obtiene gran éxito. El encuentro con un extraño editor radicado en París, que le ofrece un sustancioso adelanto por redactar un libro de encargo, imprime a su vida un giro radical y tenebroso.
La obra, en frase del autor, "recoge el universo literario de 'La Sombra del Viento' y lo amplía", dentro de un proyecto novelístico que constará de cuatro volúmenes, relacionados entre sí pero concebidos de manera independiente. Éste se sitúa en la generación anterior a la del primero e incluye algunos personajes que ya aparecieron en él. Lo que permanece invariable es la abultada nómina de personajes y la técnica y el estilo. La trama oscila entre la intriga y el misterio, y deriva hacia este último, cobrando tintes satánicos en tanto que el misterioso editor parece ser en realidad el ángel caído por excelencia. El tono general de la obra es descreído y escéptico, y se considera la fe como una invención del hombre ante lo inexplicable. El desarrollo argumental, sujeto a manejos diabólicos, está totalmente al margen de lo verosímil, pero puede resultar sugestivo por sus evocaciones del paisaje urbano barcelonés y llegar a interesar por su gran efectismo, basado en numerosos asesinatos y en truculentas escenas de cadáveres, alguna escena erótica, cementerios, muertos vivientes, etc. Todo este juego, que parece algo infantil, no resulta tan inocente si se considera quién lo inspira.
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