Esta novela, publicada en 1951, cuenta la historia de un niño que viaja por tierras castellanas, hasta que se integra en la sociedad de los adultos.
La obra combina sucesos fantásticos con descripciones realistas en un relato magistral y brillante, lleno de poesía, fantasía y ternura. La vida y los afanes de Alfanhuí se suceden en un marco mágico lleno de un lirismo cautivador. Analizándola se pueden encontrar los vínculos de la novela con el realismo mágico europeo de los años veinte, cuando en España dominaba la narrativa realista y social.
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