El relato, protagonizado por el joven Arno, continúa en esta segunda parte la acción iniciada en la anterior, titulada “La Maldición del Arquero”. Arno, muestra una vez más su espíritu esforzado como fiel servidor del rey de un país de Centroeuropa llamado Turania. La novela, ambientada en el siglo XII, narra la conspiración de un ambicioso barón ansioso de usurpar el trono, al carecer de heredero el monarca legítimo. Con la ayuda de un poderoso líquido que afecta a la mente, suministrado en la comida del rey, el ambicioso noble pretende acusarlo de locura, recluirlo en un monasterio y después sucederlo. Mientras tanto, Arno, enviado a Carintia en misión diplomática, se entera de la muerte de Elba, una bella dama húngara a quien el rey protegió de niña y que después volvió a su patria y se casó con un conde. La acción participa de modo paralelo de una subtrama de intriga, referida a la conjura palatina y otra, de carácter sentimental, que narra el dolor de Arno por la pérdida de Elba, a la que siempre amó en secreto. La combinación de ambas está técnicamente bien resuelta, animada por unos personajes de perfil humano convincente y con una ambientación sugestiva, donde intervienen elementos de misterio y fantasía hábilmente dosificados. El estilo, rico en matices poéticos y con un léxico muy amplio, es de notable calidad literaria y expresa con claridad la honradez, valor y fidelidad que guían la conducta del protagonista.
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